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2014年前四个月,国内客车整体市场低迷,高铁竞争,校车热点的消失,新能源政策的调整对市场影响较大。2014年前四个月国内整体上牌量达到5万多辆,同比2013年下滑幅度较为明显,同比2012年略有下滑。受国家排放新标准的实施,2014年四季度将是采购高峰期。
 
根据2014年前四个月客车客车销售市场及与近三年销售情况对比,中国客车信息网对国内前四个月客车整体市场销售情况做了判断和分析,从客车整体市场及细分市场销量情况深入分析、按区间段销售、月销售、品牌销售、区域市场流向等分类标准对前四个月国内客车销售情况进行统计和预测。
 
近3年客车整体及细分市场销量分析
根据国内上牌情况,中国客车信息网对2014年前四个月国内客车销售情况进行了数据统计,数据显示,前四个月,客车整体上牌数51803辆,同比2013年下滑21.3%,同比2012年下滑4.6%。其中团体、农村客运和考斯特相对稳定,市场占有率分别保持在7%、16%和6%左右;受高铁的影响,营运车市场下滑较为明显,同比2013年下滑3.58%,同比2012年下滑8.77%;受校车热点、校车运营管理、资金来源等的影响,校车市场波动较大;受国家政策变动的影响,新能源车市场波动也较大;受国家政策、城市发展需求、农村一体化改造等的影响,公交车市场始终保持着增长态势。
 
 
近3年客车市场月度销量走势分析
 
中国客车信息网从行业月度销量统计显示,2月和10月通常是一年当中低谷期,主要受两节的影响,而7月也是一年当中较低的时期,主要是上下半年连接点,在二季度逐渐上扬的态势后,必然进行一次缓冲期。
2013年二季度销量较大,这主要受国三转国四影响(原规定2013年7月1日起实施国四排放标准),导致市场进入采购小高峰。2014年一季度客车市场销量较低,主要是今年春节在1月底,而春运时间提前一个月,市场在2013年12月份进入采购高峰期,导致一季度市场低迷。
 
 
前十五家企业累计销售38390辆,占行业总销量的74.11%,市场集中度相比较前2年均有所提高。前五家企业合计销售26336辆,占比50.84%,其中宇通销售13988辆,占比近三成,苏州金龙和厦门金龙排名2、3位,市场占有率较为稳定,厦门金旅排名第4位,近3年市场波动较大,而福田受北京公交影响,前4个月排名第五位。安凯、中通和少林排名第6-8位,市场份额均下降。东风特汽、柯斯达等排名9-15位。
近3年公交市场按品牌销售分析
 
 
近3年客车市场按区间段销量分析
 
中国客车信息网按照客车区间段销量统计显示,前四个月5-6m、7-8m、10-11m和11-12m销量均在近万辆左右,占比均在19%左右,其中5-6m和10-11m市场份额逐年增长,而7-8m和11-12m市场份额相对稳定。6-7m市场份额下滑较为明显,前4个月销售近2800辆,而9-10m和12m以上基数较小,市场波动也较大。
 
 
按照客车市场区域流向来看,2014年前4个月前十五个区域合计销售38820辆,占比74.94%。其中,广东、山东、湖南、河南和河北排名前5位,合计销售19137辆,占比36.94%,江苏、四川等10个区域占比前十五个区域的一半,其他区域占比25%。
近3年客车市场区域流向分析
 
 
2014年第一季度,我国生产新能源汽车6651辆,同比增长120%。而2014年1~4月,行业新能源客车销量为2700余辆,其中宇通销售约1400辆,占比超过50%,占有率稳居行业第一。[详细]
2014年3月份,福田公司大中客(含非完整车辆)产品表现最为突出,3月销售706辆,今年累计销售1682辆,同比增长134.92%;[详细]
 
 
近3年营运市场按区间段销量分析
营运车市场从区间段来看,前4个月8-9m销量2973辆,占比31%,11-12m销量2564辆,占比27%,7-8m销量2091辆,占比22%,10-11m销量1653辆,占比17%,9-10m和12m以上销量较小。
受高铁的因素,加上长途卧铺产品取消以及新GB7258影响,导致11m以上大型车以及9-10m市场下滑的直接因素,而10-11m在新的政策影响下,市场份额有所提升。另外,7-9m中型车市场相对较为稳定。
 
 
按品牌销售分析来看,2014年前4个月,营运车市场前15家企业合计销售9044辆,占比94.77%。一通三龙和青年排名前五位,占据市场份额的77.63%,处于市场的绝对垄断地位,其中,宇通占比40%,苏州金龙占比14%,厦门金龙占比10%,厦门金旅和青年占比6-7%。中通、北方、安凯、福田等品牌排名第6和15位,合计占比仅17%,与第一阵营差距较大。
近3年营运市场按品牌销售分析
 
营运车市场按区域流向来看,排名前五位的分别是广东、四川、山东、河南和江苏,合计销售3474辆,占比36.40%。安徽、河北、上海、浙江等排名第6-15位,合计销售3569辆,占比37.4%,其他区域销售2500辆,占比26.20%。
近3年营运市场区域流向分析
 
 
近3年公交市场按区间段销量分析
 
公交车市场按品牌分析来看,2014年前4个月,前十五个品牌合计销售15039辆,占比84.90%。排名前五位的分别是宇通、福田、厦门金龙、苏州金龙和厦门金龙,合计销售10044辆,占比56.70%。其中,宇通品牌优势明显,近3年市场份额逐渐提升,达到27.43%。福田受北京公交市场拉动,前4个月排名第2位,三龙公交市场容量近3年市场波动较大。安凯、中通、亚星、扬子江和恒通排名6-10位,前4个月市场份额走低趋势。申龙、象、黄海、申沃和蜀都排名11-15位,他们共同点是受地方保护因素市场波动较大。
 
 
按品牌销售分析来看,2014年前4个月,营运车市场前15家企业合计销售9044辆,占比94.77%。一通三龙和青年排名前五位,占据市场份额的77.63%,处于市场的绝对垄断地位,其中,宇通占比40%,苏州金龙占比14%,厦门金龙占比10%,厦门金旅和青年占比6-7%。中通、北方、安凯、福田等品牌排名第6和15位,合计占比仅17%,与第一阵营差距较大。
近3年公交市场按品牌销售分析
 
公交车市场按区域流向来看,排名前五位的分别是广东、山东、河北、湖北和上海,合计销售6481辆,占比36.59%。四川、辽宁、北京等排名第6-15位,合计销售7550辆,占比42.62%,其他区域销售3682辆,占比20.79%。
近3年营运市场区域流向分析
 
 
近3年校车市场按区间段销量分析
 
校车市场区间段来看,5-6m销量3751辆,占比56%,7-8m销量1327辆,占比20%,6-7m销量897辆,占比13%,9-11m合计销量741辆,占比11%。从近3年发展趋势来看,5-6m市场份额逐年增加,6-7m、7-8m和8-9m份额逐渐下降,9-10m波动较大,10-11m虽有所增长,但基数较低。可见,校车市场以小型化为主导,从市场反应问题是私立学校采购量较多,这种发展趋势随着校车政策不明朗将更加明显。
 
 
从校车品牌销售分析来看,宇通、五菱、东风股份、长安和楚风排名前5位,合计销售4129辆,占比61.48%;东风特汽、同心、中通等品牌排名6-15位,合计销售1818辆,占比27.07%,其余品牌仅占11.45%。从品牌占位来看,宇通市场启动较早,并占领市场较高份额,其余被二三线品牌所占据,充分说明校车市场对品牌的关注度一般,从市场反应和客户属性来看,价格因素成为校车采购的核心因素。前十五家企业合计销售5947辆,占比89%,可见,校车市场主要是前15家企业,特别是前7家企业的竞争占据行业垄断地位。
近3年校车市场按品牌销售分析
 
从校车区域流向来看,湖南、广东、河南、山东和湖北位列前五位,合计销售3988辆,占比59.38%;安徽、吉林和辽宁等排列6-15位,合计销售2126,占比31.66%。前15个区域合计占比达91%,可见,市场主要来源上述区域。从整个市场分布来看,校车市场主要集中在湖南、广东、河南、山东、湖北、安徽和东北等地。
近3年校车市场区域流向分析
 
 
近3年新能源市场按区间段销量分析
 
新能源按照区间段销售分析来看,十分明确,主要集中在10-11m和11-12m,占市场总容量的95%以上,主要是国家政策影响。随着新的纯电动补贴政策范围的扩大,10m以下纯电动会有所显现,但依然不会是市场主导,大型插电式混合动力车依旧是市场主力军。
 
 
从新能源市场品牌销售分析来看,宇通逐年增长,2014年前4个月市场份额达到43%,安凯紧跟其后,达到17%。从近3年各品牌销量来看,波动较大,同时说明新能源市场没有进入一个稳定的增长趋势,从市场层面反映地方保护和宇通优势明显。
近3年新能源按品牌销售分析
 
从区域市场流向来看,2014年前4个月前5个区域市场集中度达到73.37%,而同期2013年、2012年分别仅为31.95%和25.85%。除前15个区域以外的其他市场2014年仅占1.15%,2013和2012同期占据达到42.98%和 60.46%,充分体现市场波动性较大,区域市场购买力没有保障。
近3年新能源市场区域流向分析
 
 
近3年团体市场按区间段销量分析
 
从团体车产品结构来看,10-11m销量1603辆,占比40%,11-12m销量1013辆,占比25%,8-9m销量788辆,占比20%,7-8m销量536辆,占比13%。近3年市场比重来看,大型车占比约65%,中型车约35%(此处所描述的团体车范围指7m以上,5-7m轻型车单独阐述)
 
 
从品牌销量来看,宇通、三龙和福田排名前5位,合计销量3226辆,占比80.21%,处于市场决定垄断地位,2013和2012年同期达到78.53%和74.23%,说明团体市场品牌认知度较高。2014年1-4月份,前十五家企业合计销售3788辆,占比94.18%,2013和2012年同期达到90.89%和88.76%。
近3年团体市场按品牌销售分析
 
从团体车区域市场流向来看,山东、上海、河北、广东和江苏排名前5位,合计销售1751辆,占比43.54%%,2013和2012年同期占比33.76%和32.67%。北京、浙江、河南等地排名6-15位,合计1434辆,占比35.65%,2013和2012年同期占比40%左右。可见,团体车市场主要与地方经济实力和人员流动很大关联。
近3年校车市场区域流向分析
 
 
近三年农村客运市场按区间段销量分析
 
按照车辆使用性质来看,农村客运市场分两大类(中国客车信息网将5-7.3m列为轻型客车市场,而此类市场主要是农村客运,所以在按照车辆使用用途划分没有将团体类单独列出),一类是营运类占据市场的50-60%;另一类是公交类占据30-40%,而团体类占据10%左右。从发展趋势来看,随着城乡公交一体化改造,公交类比例会有所提升。
 
 
从前十五家企业销量排名来看,第一阵营,少林、东风特汽、宇通、中通和安凯排名前五位,其中东风特汽和少林市场占有率达到2位数,前五家企业合计市场占有率达到40%左右,近3年比较稳定。
第二阵营当中,东风有限、苏州金龙、恒通、万达和长安排名靠前,第6-15位合计占有率达到30%左右,前十五家企业合计占比 70%左右。从品牌分布来看,农村客运市场(农村客运)由于门槛较低,参与竞争的企业较多,二三线品牌的介入,导致市场价格敏感度十分明显。
近三年农村客运按品牌销售分析
 
从区域市场流向来看,2014年1-4月份湖南、河北、贵州、河南和山东排名前五位,市场集中度达到近40%,近3年逐渐递增。前十五位区域市场占行业比重在70%-80%,说明农村客运市场主要集中在前十五个区域市场。综合近3年市场来看,农村客运市场主要集中在人口大省和经济相对处于发展中的省份,如湖南、湖北、河南、河北、贵州、山东、四川和安徽等地。
近三年农村客运市场区域流向分析
 
 
近三年考斯特市场按区间段销量分析
 
按照车辆使用性质来看,考斯特市场分两大类(考斯特按照区间段来看,主要是6m和7m,较小部分7.7m的产品),一类是营运类占比20%左右;另一类是团体类占比70%,而公交类占比较小。从近3年发展趋势来看,团体类和营运类下降的趋势,公交类比例有所提升(详见上图),这主要受发达地区城市间社区巴士采购量的增加,带来新的变化。
 
 
从品牌销量来看,柯斯达、厦门金旅、江铃、苏州金龙和宇通排名前5位,2014年前4个月合计销售2915辆,占比82%,2013和2012年同期达到76%和79%。厦门金龙、安凯等品牌排名第6-15位,前十五企业近3年占比均达到95%以上,充分说明市场竞争来源前15家企业,特别是前5家企业的影响。受自主品牌拉动以及国家公务用车政策的影响,导致丰田柯斯达品牌近3年市场份额逐年下降。
近三年考斯特市场按品牌销售分析
 
从区域市场流向来看,广东、山东、上海、江苏和北京排名前5位,2014年前4个月合计销售1524辆,占比43%,2013和2012年同期分别达到32%和33%。浙江、福建、四川等排名第6-15位,合计销售1279辆,占比36%,2013和2012年同期分别为39%和38%。从区域分布来看,考斯特市场与团体车有相似之处,均与地方经济实力有关。
近三年考斯特市场区域流向分析
 
综上所述,2014年前四个月国内整体上牌量达到5万多辆,同比2013年下滑幅度较为明显,同比2012年略有下滑。从车辆使用性质来看,营运和校车受高铁和国家政策不明朗,市场将为进一步低迷;受国家政策的影响,公交和新能源车发展趋势良好;随着大气污染整治,黄标车更新以及城乡公交一体化改造,团体客车、考斯特和农村客运市场会有所放量,市场保持相对稳定状态。
 
对下半年市场的判断,从往年的销售来看,下半年市场销量将占据全年的55%,特别是2015年元月1日起实施国四排放标准,对第4季度市场的放量将带来较大促进作用。但是,由于公路和校车市场低迷,导致全年整体市场或比2013年同期小幅度下滑,预计国内整体市场上牌量在19.5-20万辆。从细分市场来看,公交车和新能源车形势较好,特别是新能源汽车政策44号文规定:所有插电式混合动力车全国可以销售,纯电动还是原来40个城市,这一政策的颁布,将加大插电式混合动力客车市场销售。预计,全年营运车4万辆,公交车6.5万辆,校车2万辆,新能源车1-1.5万辆,团体车1.6万辆,农村客运3.2万辆以及考斯特1.3万辆。
专题策划:跃然 制作:乜晓明 张高洋 美工:陈苗 设计:肖军
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