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2014年客车整体市场低迷,透析客车行业发展现状,公路客运受高铁、动车影响,摆脱不了发展的困境,校车受政策的影响,大堆问题仍然存在,旅游客运受淡旺季影响,市场长足发展受限。
 
就团体客车市场发展而言,受客车市场整体情况的影响,国内团体客车市场情况也不容乐观。2014年1-10月份5-12m团体客车累计销售16953辆,同比下滑10个百分点,但是从细分市场来看,团体客车仍然存在可圈可点的地方。中国客车信息网就2014年前十个月团体客车市场情况与2013年对比,从团体客车细分市场、品牌竞争、区域流向及团体客车车外廓长分布四方面对团体客车市场情况进行分析,进而探析未来团体客车市场发展趋势。
 
2013-2014团体客车各细分市场情况对比
根据国内上牌情况,中国客车信息网对2014年前十个月国内5-12m团体客车销售情况进行了数据统计,数据显示,1-10月份5-12m团体客车累计销售16953辆,同比下滑10%,按照区间段来看,10-11m表现较好,同比增长15%,其次8-9m,同比增长6%,5-6m基本持平,其余各区段呈现不同程度的下滑。具体从团体客车各细分市场集中度来看,7-8m占3成的市场份额,其次10-11m同样近3成的市场份额,5-7m占据13%市场份 额,11-12m和8-9m各占13%左右的市场份额,9-10m市场较小。综合来看,8m以下占据团体客车市场份额的43%左右,8-10m占据15%左右,10m以上占据42%左右,可见,团体客车市场集中在大型客车和轻型客车市场。
 
 
2013-2014团体客车各品牌市场情况对比
 
从前10家品牌竞争来分析,宇通排在首位,占据市场份额的23%,同比2013年略有增长;四川丰田排名第二,同比下滑近30%,这与国家大力提倡发展自主品牌密不可分;厦门金旅、厦门金龙和苏州金龙排名3-5位,市场集中度分别为15%、12%和9%,其中厦门金龙略有下滑,厦门金旅和苏州金龙基本持平;江铃、安凯等品牌分别排列6-10位,其中江铃、中通和申龙有所增长,安凯和福田同比下滑。由此可见,团体客车仍然集中在品牌优势企业。
 
 
2013-2014团体客车各省份市场情况对比
 
从团体客车区域市场流向来看,山东、广东、上海、江苏和河北排在前五位,占据市场份额的41%,除江苏有所下滑外,其余均有所增长,特别是山东和上海,市场集中度提高了2.6和2.9个百分点;浙江、北京、湖北、河南和黑龙江排在6-10位,占据市场份额的20%,除湖北和黑龙江基本持平外,其余有所下滑;重庆、辽宁、四川、陕西和安徽排名11-15位,占据市场份额的16%,其中重庆、山西和安徽略有增长,辽宁和四川有所下滑。可见,团体客车市场主要集中在沿海发达地区,北京、两河、两湖等地区。
 
2013-2014团体客车车外廓长销量对比
 
根据蓝契斯特法则原理,按照团体客车车外廓长分布来看,进入73.9%共计18个,其中7m车型23座有4个,占据26%的市场份额,同比2013年下降4个百分点;6m车型19座有2个,占据8%的市场份额,同比上升0.77个百分点;10.5-11m车型45-51座的有6个,占据24%的市场份额,同比上升5.8个百分点,特别是10.9m车型51座车外廓长,市场上升较为明显;12m车型55座有2个,占据9%的市场份额,同比下降1.6个百分点;8m车型33座和9m车型39座分别有2个长度,市场相对较小。
 
 
通过以上分析,团体客车市场在大环境下没能保持稳定的发展,但是在细分市场领域出现不同程度的变化,尤其是品牌化、自主品牌趋势明显;沿海发达地区仍然是团体车主导市场,19座和45-51座团体客车主导市场,55座、39座、33座是补充力量。
 
 
随着经济日新月日的发展,我国团体客车市场也在其带动下,出现了不同的发展趋势。一直以来团体客车以生活资料的方式存在,作为解决企业员工上下班交通问题的工具,由单位根据自身经济承受能力购买车辆,购买过程不必计算投资回报,只需要考虑“量力而行”。但是,2003年以后,以江、浙、沪、珠三角等经济发达地区为代表的城市出现经济开发区,很多现代化企业纷纷入住,员工上下班交通由传统的公司提供车辆转向租赁车辆,使得团体客车出现了生产资料的性质。因而,2004年,团体客车市场出现了不同的细分市场,不同的发展趋势,这两种细分市场主要:一是企业、单位用于解决员工通勤问题,不计算投资回报的自行购买行为;二是团体租赁客车市场,主要提供车辆租赁行为,尽量实现投资效益最大化。
 
市场特征:作为生活资料的团体客车最本质的需求特点在于购买过程不必计算投资回报,只需要考虑“量力而行”。
市场分类: (1)以核电等少数单位为代表,购买高档车作为班车,由于企业效益较好,考虑更多的是舒适性、安全性和品牌,对价格考虑因素极小,但该市场需求较少;
(2)以高校、药业、电力等优质企业事业单位,购买车辆以大车为主,基本是在目前主流的一通三龙4家产品中选择;
(3)部分资金实力不强的企业购买团体客车,主要以低性能、低价位为主,该市场以10.5m车辆以及6-9m中型车辆为主。
上述3个市场虽然各有特点,但由于作为生活资料,其购买能力普遍较好,基本上全额付款。对于客车企业营销商务政策不存在过多影响。但由于多数是散户购车,使得客车企业经销体系能力及素质在这个市场显得重要。
 
本质特点:作为生产资料的团体租赁市场的出现促使团体租赁客车市场诞生,其最本质的特点是尽量实现投资效益最大化。
市场特点: (1) 企业较多,垄断性租赁客车市场较少,小到几台车,大到上千台车;具有明显现实业务后才进行车型选择的特点,多数不具备资金实力;由于资金较少、业务单一,班车租赁公司先和租车企业谈好合作,签订 2~3年租赁合同,然后进行购车经营。租车费用按地区不同,每天约几百元不等;
(2)班车租赁形式的诞生,使得班车的使用特征发生变化,由原来的单纯为企业服务转化为周一至周五做企业班车用,周末对社会租赁,进入包括旅游在内的多种租赁市场。就营销而言,由于客车租赁公司普遍存在资金少的状况,但普遍2~3年租期使得后续的盈利能力较强,导致购车过程普遍需求消费贷款。目前在包含国家宏观调控等多种原因导致的客车信贷基本停顿,使得购车资金压力需要客车企业共同分担,要求客车企业在营销过程中提供商业金融支持;
(3)车辆价格相对较低。按照正常的运营,租赁公司在 3~4年合约满后再另行出租,车费降低,所以租车公司一般成本核算是在3~4年内经营收益可以抵销购车费用,导致对整车购车价格的敏感度极高。
当前全国雾霾天气严重,各地政府纷纷出台一系列政策加强黄标车的更新淘汰。经调研发现,团体客户多数以个体挂号、私人经营为主,出于资金等压力,关乎社会稳定,各地推广进度不同,解决方案和政策不同。当前,随着城市化发展加快,解决员工上下班交通问题成为企业重要工作,而以往以企业自备车辆为主的团体客车属性,逐渐向团体租赁市场转变,这种现象表面企业在经营过程当中将风险转移。
(1)从产品座位数来看,团体市场以10.5-10.9米45座-51座车型为主,部分12米55座或65座,中型车当中35座、39座以及19座车型均有一定需求;
(2)从采购车型配置来看,基本满足中级配置,但公告等级根据区域不同,要求不一。从市场走访来看,主要分无等级、中级和高级(随着团体厂包车纳入行业部门管理范围后,部分市场属于营运类范畴,不同地区要求不一,除天津要求高一级公告外,其他区域针对团体车要求在中级或无等级)。从采购车型配置来看,基本满足中级配置,但公告等级根据区域不同,要求不一。从市场走访来看,主要分无等级、中级和高级(随着团体厂包车纳入行业部门管理范围后,部分市场属于营运类范畴,不同地区要求不一,除天津要求高一级公告外,其他区域针对团体车要求在中级或无等级);
(3)从产品价格方面来看,10.5米43+1+1座(带中门)中级配置,国四产品市场成交价36-37万元;10.8-10.9米47+1+1座(带中门)中级配置,国四产品市场成交价38-39万元;8米33+1+1座中级配置国四产品市场成交价25万左右;9米37+1+1座中级配置国四产品市场成交价30万左右;12米53+1+1座中级配置国四产品市场成交价45-46万元,而19座车型分高中低档,价格从10几万到20几万以及更高一层不等(以丰田为代表的19座高档客车未来发展将进一步下滑,自主品牌机会越来越明显);
(4)从政策方面看,团租市场多数以租赁模式为主,经营者以私人经营(个体挂号或自购),传统企业自购车辆逐渐向租赁转移,其回收成本一般在3-4年,导致客户在选购车型除价格和品牌外,付款方式十分重要,从市场了解到0-30%首付,3-4年银行按揭政策,甚至客户延后半年或一年还款的政策已经比比皆是;
(5)从行业性质看,团体租赁运营模式属于服务性质行业,客户在重视产品价格和付款方式外,对产品的品质和售后服务保障能力十分关注,这种现象导致客户对宇通、金龙等一线品牌的更加青睐。
结束语:
目前的团体客车市场是一个双重性的市场,既有公司购买行为发生,又有明显的散户购车特征,其作为客车市场一个日趋重要的组成部分,已经引起客车企业的显著关注,相信后续的竞争会日趋激烈,在竞争过程中会出现新的市场动态。从整体来发展趋势看,未来1-3年随着国家大力整治环境污染,地方政府管控加强,黄标车市场必将进入淘汰更新阶段,团体车市场将进入客车市场采购小高峰,预计6-12m团体客车市场年销量在3-4万辆。
制作:乜晓明 张高洋 美工:陈苗 设计:肖军
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