【原创】佘振清预判2020！客车行业格局或发生重大变化

　　2020年1月7日下午，由中国公路学会客车分会主办、以“客车与客运发展”为主题的2019客车市场研究会在广西柳州隆重召开。会上，中国公路学会客车分会副秘书长佘振清分析了2019年客车市场情况，并对2020年客车市场发展趋势给出了判断。

中国公路学会客车分会副秘书长佘振清

　　佘振清表示，根据中国客车统计信息网的40家企业的销量情况来看，2019年客车市场主要呈现七大特点：

　　第一，主流企业的市场表现不差，行业整合特征明显。2019年1—10月份，累计销量列行业前15位的企业，共销售客车132972辆，占行业总体的92.59%，比上年同期增长6.15个百分点，行业集中度进一步提高，整合的特征十分明显。

累计销量列前15位的企业

　　佘振清介绍，累计销量列前15位的企业销量降幅为1.49%，远低于行业整体降幅，其中前五位企业均实现了同比增长。可见，行业格局已经发生较大变化，新能源客车正影响行业格局的变化。

　　此外，河南少林从2018年第四季度开始退出前15位，是继江苏牡丹之后，又一家以轻客为主的“客车大腕”没落，标志着客车行业的市场竞争进入综合实力竞争时代，同时也意味着靠“一招鲜”的企业将越来越难，这一特点在公交车领域尤为突出。随着时间的推移，常州长江、北京金华、重庆恒通、上海申沃、武汉扬子江等企业已经离主流客车制造企业越来越远。而宇通客车的市场规模遥遥领先，行业龙头地位十分稳固。

　　第二，座位客车的下降趋势已长达8年，但2019年仍不是底。自2012年开始，座位客车销量逐步下降，八年来除了2015年有一次反弹（2015年增长12.94%，2016年下跌21.33%）后，便一直“跌跌不休”。如今，客车行业的市场结构已发生很大变化：2012年座位客车占55.56%，目前只占44.42%。

　　尽管旅游客车市场已开始发力，但由于农村客运需求疲软，轻型座位客车大幅下滑，将延续座位客车销量的颓势。

座位客车累计销量列前10位的企业

　　2019年1—10月份，5米以上轻型座位客车（农村客运适应车型）销量为24711辆，占座位客车总销量的38.74%，同比下降12.51%。由于权重大、下降幅度大，目前轻客是导致座位客车销量整体下滑的主要力量，导致轻客持续下降的主要因素有三个：一是需求不足；二是新能源运营补贴并未完全覆盖农村客运行业；三是微客即将允许进入客运市场的冲击。

　　第三，公交客车销量下滑，但累计销量的降幅并不大。2019年1—8月份，公交客车累计销量50595辆，同比增长7.95%；9月份，公交客车累计销量3893辆，同比下降56.51%；10月份，公交客车累计销量4095辆，同比下降47.69%。2019年1—10月份，5米以上公交客车累计销量58583辆，同比下降7.96%。

　　佘振清表示，公交客车销量的下滑，引起了行业恐慌，但实际上没有必要，公交客车市场需求的下降已经在大家的预判之中。其中，1—8月份的不降反增，不是市场的正常反应，虽然两个月连续跳水，但累计销量的降幅并不大。

　　公交客车销量的下降，是一个逐步回归理性的过程，在国家政策的强力推动之下，中国的公交客车产品完成了从“实验室产品”到“市场化产品”的成功蜕变，市场也得到了充分释放，整个客车行业从中受益颇丰。

公交客车累计销量列前10位的企业

　　从上表可以看出，公交客车累计销量列前10位的企业的市场表现好于行业整体，10家企业累计销量47840辆，占行业公交客车整体销量的81.66%，同比下降1.41%。可见，行业主流企业的市场表现是相当不错的。这场以新能源为主要推动力量的“公交盛宴”，成就了一批客车企业，其中，宇通、中通、福田欧辉等10家企业是傲立潮头的佼佼者。

　　怎样延续这种良好的市场势头，是大家共同思考的问题。佘振清认为，东方不亮西方亮，做做“出口文章”正当时。新能源客车是中国客车行业具有划时代意义的研究成果，这项成果集中了政府、企业、技术专家、客车用户等多方的资源和智慧，客车行业有责任在国内市场疲软的时候把新能源客车卖到国外去。

　　第四，校车仅占7%了，还有未来吗？2019年1—10月份，校车销量10372辆，同比下降28.79%，校车销量仅占客车总销量的7.22%（2012年最高11.69%），发展前景堪忧。

　　校车的未来，除了期待新能源校车政策有所突破之外，还有三个方面值得重视：首先，刚性需求仍然有；其次，适应发展形势的运营模式越来越成熟；再次，从行业来说，万辆级别的校车市场规模不可忽视。

　　校车的刚性需求主要来自学校和校车运营企业。学校自营校车作为提高学校竞争力和服务保障能力的有效手段，很受民营小学和民营幼儿园的青睐。根据教育部发布的数据，截至2018年，全国共有各级各类民办学校18.35万所，比上年增加5815所，占全国比重35.36%，其中民营幼儿园16.58万所，民营小学6179所，这些是校车刚性需求的主要资源。据报道，目前全国共有5000余家校车运营服务企业，校车保有量达到14万辆。

　　近几年，由客运公司、公交公司全面接管校车运营的模式越来越成熟，具备营运管理更专业（专业的人做专业的事）、驾驶员资源可共享（解决最突出的矛盾）、更能体现校车的公益性特征（理顺政府校车补贴渠道）等优势，特别是数字化管理平台的应用，使得校车运营的安全性、规范性和成本控制有了本质的提高。

　　佘振清认为，尽管校车销量在连年下降，但市场规模仍然在万辆以上，客车企业重视校车发展的基础尚存，校车仍是客车市场的重要组成部分。

校车累计销量列前9位的企业

　　校车的市场格局很清晰，宇通占一半，其他企业占一半。校车销量列前10位的企业有宇通、中通、桂林客车、江西博能、保定长安、安凯、东风超龙、福田欧辉、东风襄旅等，10家企业合计销量占校车总销量的95.91%。

　　第五，新能源客车仅靠几家支撑，离真正的市场竞争越来越近。2019年1—10月份，5米以上新能源客车销量为58071辆（其中新能源公交车48892辆，占84.19%），与2018年相比，新能源客车总销量下降了2.64%，其中座位客车增长了14.99%，公交客车下降了8.33%。

　　佘振清表示，虽然新能源座位客车和物流车增幅较大，但由于销量较小，不足以影响新能源客车的市场大局。新能源客车市场的快速扩张，主要动力来自于国家政策，现阶段新能源客车的竞争还不属于真正的市场竞争，地方保护、政府公关能力在市场表现中起决定性作用。随着补贴退出，企业实力、产品质量和服务水平等将越来越重要，新能源客车也将真正进入市场竞争时代。

新能源客车销量列前10位的企业

　　2019年1—10月份，对新能源客车销量增长贡献最大的企业有6家，分别为宇通、南京金龙（开沃汽车）、中通、福田欧辉、苏州金龙（海格客车）、安凯。

　　第六，受出口大幅增长影响，传统客车降幅趋缓。2019年1—10月份，5米以上传统客车销量为85550辆，占总销量的59.57%，同比下降11.35%（上年同期下降15.22%）。其中，传统座位客车下降8.18%，校车下降28.79%，公交客车下降6.05%（上年同期下降45.86%，2019年公交客车出口大幅增长54.81%）。销量列前10位的企业中，正增长的只有3家。

传统客车销量列前10位的企业

　　从上表可以看出，传统轻客销量下降是传统客车市场表现较差的主因。5—7米传统轻客销量同比下降8683辆，在传统客车下降的11.35%中，有9个百分点来自传统轻客。

　　传统轻客下滑主要受农村客运先天不足影响，支持政策不足、矛盾不可调和、人口空心化导致农村客运之路越走越窄。此外，汽车下乡政策对农村客运也产生了根本性影响。

　　第七，出口大幅增长，是客车行业战略重心向出口转移的结果。2019年1—10月份，出口各类客车32586辆，出口金额115.60亿元人民币，出口量比上年同期增长22.31%，出口额增长15.70%。其中，大中型客车出口18216辆，同比增长8.82%，出口金额106亿元人民币，同比增长13.23%。

　　相关数据显示，目前出口有两大特点：一是公交客车最突出，二是“三龙”抢眼。客车出口历来是“三龙”战略重点，2019年“三龙”出口增幅主要来自两方面：一是大型客车，厦门金龙公交客车出口13.88亿元，增长63.88%；苏州金龙18.29亿元，增长56.62%；厦门金旅10.56亿元，增长42.71%。二是轻客，厦门金龙公交客车出口5.28亿元，增长44.27%；苏州金龙1.2亿元，增长29.17%；厦门金旅2.46亿元，增长64.53%。

出口客车销量列前10位的企业

　　大中型客车的出口，最近几年一直维持2万辆左右，仅占大中型客车总销量的13%左右，多数客车企业将出口目标定义在30%，离设定的出口目标还有一定距离。

　　目前客车行业面临的形势：

　　一、市场规模萎缩。公交客车市场严重透支，沉淀在终端市场大量的二手公交客车亟待消化。2013年以来，公交客车销量的超常规增长，使市场已严重透支。预计2020年之后，公交客车年度销量将回归到6万辆左右；公路客车需求连年下降，保有量从2012年的87万辆下降到2018年的79.66万辆；校车市场已成鸡肋，校车从2011年开始进入市场，2013年销量超过2.8万辆，2018年销量仅1.6万辆。

　　二、经营效益下降。客车企业营业收入、净利润下滑明显，新能源的政策红利正在迅速消退。

　　三、行业格局将发生重大变化。客车行业因新能源而兴盛，也因新能源而产生剧烈震荡，在未来的市场竞争中，失去新能源资质的企业将失去行业地位。他预计，行业洗牌的周期将在2022年前后结束，因为新能源补贴将在2020年结束，由于有2万公里的补贴条件，其影响力至少延后两年。同时，这轮洗牌的强度将超过以往，在政策因素和市场因素的双重挤压之下，新能源客车泡沫破裂，行业格局将发生重大变化。而经过这轮洗牌之后，客车行业中表现活跃的企业预计将只剩下30家左右。

　　对2020年的基本判断：

　　佘振清判断，2020年，客车市场将继续下滑，其中座位客车总销量约7.3万辆，同比下降6%（农村客车下降对冲旅游客车增长）；公交客车总销量约7.5万辆，同比下降12%（国内下降对冲出口增长）；校车销量约1.2万辆，同比持平；其他客车销量约2万辆，同比增长15%。

　　预计2020年5米以上客车总销量18万辆，同比下降7%左右，其中新能源客车总销量7万辆（其中公交客车5.5万辆，座位客车0.5万辆，物流车1万辆），同比下降20%左右；客车出口预计出口5万辆，增长25%左右，其中大中型客车2.5万辆。

　　佘振清建议，国内市场应重点研究旅游客车发展趋势，上下联动，顺势而为，让旅游客车充分享受政策红利。因为全域旅游的发展，不仅能够推动旅游客车市场规模的扩大，而且能够推动客车技术的进一步升级。此外，把新能源客车卖到国外去，是整个客车行业的责任。中国新能源客车的发展，给了中国客车一个弯道超车的机会，率先实现了市场化，让中国客车在新能源客车发展中居于有利地位，有望成为“中国制造”的新名片。