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【原创】独家!佘振清对客车市场及新冠疫情的影响作出最新判断(上)

作者:小可  信息来源:客车信息网    发布日期:2020-07-04

  日前,客车信息网独家获得一份中国公路学会客车分会副秘书长佘振清的分析报告。在这份名为《2020年1-5月客车市场现状及新冠疫情对客车市场的影响分析》报告中,佘振清指出,此次新冠疫情席卷全球叠加行业下降周期,对客车市场的破坏力更大,而国内市场需求不足,客车市场竞争将加剧,新冠疫情还将导致全球经济衰退,客车出口受堵,而为了生存,客车市场的竞争手段将越来越激烈,客车市场价格战一触即发,但也将加快行业整合的进度,行业整合有可能一步到位。

  覆巢之下有完卵:8米以下座位客车表现较好,比亚迪申沃逆势增长

  佘振清介绍,2020年1-5月份,中国客车统计信息网关注的40家企业累计销售5米以上客车43729辆,同比下降33.23%,其中座位客车(公路客车)下降26.87%,校车下降49.34%,公交客车下降38.95%,其他客车下降32.1%。

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  40家企业共有33家涉及新能源客车领域,5米以上新能源客车销量为13709辆,同比下降45.93%。传统客车销量继续下滑,传统客车销量30020辆,整体降幅达25.21%,其中座位客车下降25.63%、公交客车下降19.55%。总销量中,大型客车销量16651辆,同比下降35.91%,中型客车销量11560辆,同比下降40.30%,轻型客车销量15518辆,同比下降23%。佘振清坦言,各类客车细分市场全面下跌的情况,十分罕见

  不过他也指出,尽管今年以来客车市场整体形势十分严峻,但8米以下座位客车的市场表现相对较好(销量同比降幅只有7.74%,远好于行业整体),其中6-7米还有增长,是所有系列中唯一的。尤其是4、5两个月,8米以下座位客车市场有明显启动迹象(4月销量3969辆,同比增长31.21%;5月销量3943辆,同比增长47.13%)。

  而且,40家企业中有18家企业在8米以下座位客车领域有销量,其中销量前5位企业的市场集中度高达82.72%,且5家企业中有4家增长,与该领域的市场趋势相符。

2020年前5月8米以下座位客车销量前

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  这5家企业有一个共同点:都有相关的商务车产品。其中,福田欧辉有图雅诺和蒙派克、宇通有T7和E7、东风襄旅有御风、中通有C-07、安凯有宝斯通。在新冠疫情的冲击之下,客运、旅游哀鸿遍野,但乘用车市场却迅速恢复,与乘用车类似的商务车需求增长是客车市场少有的亮点之一。

  公交客车的8大系列几乎没有亮点,整体下降幅度达到38.95%,销量前10位企业的市场集中度为84.79%。

2020年前5月5米以上公交客车销量前十强

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  受新冠疫情的影响,有部分公交订单交车延后,但总体来看,还是需求不足。公交客车需求下降,是地方财政紧张的一个缩影。在公交优先政策和新能源客车推广应用政策的双重刺激之下,公交客车市场经过了多年的高速增长,过去两年,公交客车市场已经进入调整周期。即使没有新冠疫情,今年公交客车销量下降也是大概率事件

  从行业整体排名前15位企业的市场表现来看,15家企业同比降幅32%,与行业整体基本一致。

2020年前5月5米以上客车累计销量前15位企业

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  前15位企业的市场表现又可大致划分为三个层次:

  一是逆势增长的企业有两家。很多人对比亚迪、申沃的逆势增长感到意外。事实上,今年以来,比亚迪营销动作不断,电池研发、客车新产品发布、海外订单纷至沓来,加上去年同期已经提前释放了部分风险,今年的逆势增长在情理之中。申沃的增长主要影响因素有两个:去年同期的销量较小加上今年在上海市场突然发力。新冠疫情之下地方财政紧张,订单内部消化无可厚非,而且申沃的技术实力本身较强,借助上汽平台打个翻身仗,是完全有可能的。

  二是受影响较小(降幅低于20%)的企业有4家。中通、金龙、东风襄旅、中车电动下降幅度都在20%以下,其中,中通、金龙上半年出口不错,东风襄旅的御风市场表现较好,中车电动除了受益于新能源补贴政策放宽之外,去年同期已经提前释放了部分风险也是重要的影响因素。

  三是受损严重(降幅高于40%)的企业有6家。另有3家企业基本与行业大趋势同步。

  新能源客车雪上加霜,但深跌后市场调整将提前结束

  2020年1-5月份,5米以上新能源客车销量为13709辆(其中新能源公交车12180辆,占88.85%),与2019年相比,新能源客车总销量下降了45.93%。其中,座位客车下降了50.06%,公交客车下降了42.84%。

2010-2019年新能源客车销量走势图

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  纵观最近10年新能源客车的销量曲线可以发现,经过连续7年的高速增长之后,新能源客车销量从2017年开始进入调整周期,2019年的年销量已从2016年的11.79万辆降至8.54万辆。佘振清表示,过去大家普遍判断,新能源客车市场的调整将延续到2023年,现在看来,经过这次深跌之后,新能源客车市场的调整将提前结束

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  佘振清表示,新能源客车的市场现状主要特点有三个:

  一是客车市场结构出现大幅波动。1-5月份,5米以上新能源客车销量占总销量的比重为31.35%,比上年同期下降了7.36个百分点。2016年以来,虽然新能源客车销量在逐年下降,但新能源客车销量占比一直保持在40%以上。今年新能源客车销量大幅下降,导致客车市场销量结构出现了剧烈波动。这种变化与国家的政策走势相背离,应该引起客车行业的高度关注,需要及时矫正。

  二是新能源客车市场反弹的关键因素是出口。新能源客车降幅超过整体销量降幅12.7个百分点,说明新能源客车受新冠疫情的冲击更大。影响新能源客车销量大幅下降的主要因素有两方面:

  一方面是国内公交市场严重透支。在新能源客车市场爆发之前,公交客车年销量大约6万辆。随着新能源客车市场越来越热,公交客车年销量迅速突破10万辆,并长期在高位运行,导致国内公交市场严重透支,公交行业存量资产大量积压,持续发展能力受到考验。国内公交市场需求不足,是未来几年制约新能源客车发展的主要矛盾。

  另一方面是出口还未形成规模。扩大出口规模是新能源客车持续发展的希望所在,也是新能源客车市场反弹的关键因素。中国新能源客车率先实现了市场化,在全球处于领先地位的优势,是中央和地方政府用上千亿资金培养出来的,怎样将优势转化为胜势,是客车行业需要认真研究的新课题。“把新能源客车卖到国外去”是大家共同的愿望,需要大家共同努力,从品牌传播、渠道建设、营销推广等方面不断突破。

  三是国内新能源客车市场竞争日趋白热化。加大投入提高技术水平、开发新产品,在市场竞争中凭技术实力、用产品说话,是良性市场竞争的基础。但新能源客车的市场竞争一直都是在政策保护之下的有限竞争。过去两年,随着补贴政策的逐步退出,新能源客车的市场竞争也在逐步向良性的市场竞争过渡,宇通、比亚迪等纷纷推出了带有自身品牌烙印的新产品。但是,新冠疫情来了,随着经济形势越来越严峻,需求不足的矛盾也越来越突出。据说有一次为了争夺4辆订单,居然有6家企业参与竞标。有限的订单也纷纷出现内部消化的苗头,新能源客车的市场竞争再一次被扭曲。

  同时,从销量前15位企业的表现可见,新能源客车受新冠疫情的冲击何其惨烈,居然有7家同比降幅超过50%,可谓“前无古人”。

2020年前5月5米以上新能源客车销量前15位企业

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  在如此严峻的形势下,比亚迪、申沃、奇瑞万达3家企业的新能源客车销量还能够保持正增长,难能可贵。

  宇通依然占据新能源客车的龙头地位,但领先优势在缩小,市场集中度从上年同期的29.48%已下降到20.94%。

  苏州金龙海格客车快速恢复。2016年之后,苏州金龙在新能源客车市场跌入低谷,2017年销量仅列第14位,2018年列第9位,2019年列第8位,今年已经恢复到第6位,快速反弹的路径十分清晰。

  福田欧辉是订单延迟的典型代表。受新冠疫情的影响,今年订单延迟十分普遍,北京公交要求订单延迟交付,导致福田欧辉客车销量同比大幅下降,随着疫情得到控制,将很快得到改善。

  新能源客车的行业格局将逐渐成型。在宇通、中通这两家老牌劲旅努力巩固其行业地位之际,比亚迪、南京金龙开沃汽车、福田欧辉这些新秀已脱颖而出,形成了新的行业龙头团体。虽然受到新冠疫情的强力冲击,但新能源客车的行业格局已初具雏形。过去20年,是“一通三龙”的辉煌时代,未来20年,新的行业龙头是一个怎样的格局?这一次的行业洗牌尤其重要,且让我们拭目以待。

  传统客车市场反弹短期无望

  佘振清也指出,目前来看,传统客车市场反弹仍然无望。新能源客车兴起,传统客车下跌;新能源客车下跌,传统客车还下跌,没有最低,只有更低,何处是底,仍然遥遥无期。

  今年1-5月份,5米以上传统客车累计销量为30020辆,同比下降25.21%。其中,座位客车下降25.63%,校车下降49.34%,公交客车下降19.55%,其他客车增长11.97%。

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  校车是传统客车的重灾区。新冠疫情阻止学生返校,校车出现阶段性的销量空白,不难理解。在所有的客车产品中,只有校车是纯粹的传统客车,校车的销量损失将100%反映到传统客车领域。

  传统公交客车的市场份额已经不大,但今年有所反弹。1-5月份,传统公交客车销量为3428辆,占公交客车总销量的21.96%,比上年同期增长了5.29个百分点。主要影响因素有两个:一是新能源公交客车销量大幅下降,二是公交客车出口(目前以传统公交车为主)有所增长。

  其他客车大幅增长,主要由宇通和桂林客车两家拉动。

  具体来看,传统客车中,6-8米座位客车的市场表现相对较好。1-5月份,6-8米座位客车销量共计3757辆,同比增长1.51%。6-8米座位客车是农村客运的适车型,今年是村村通客车的收官之年,政策利好对市场具有一定的促进作用。自2015年以来,多个中央及部委文件均提出了到2020年“具备条件的建制村全部通客车”的明确要求。2020年6月,交通运输部办公厅发布《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》,要求“加快剩余具备条件的乡镇和建制村通客车,巩固已通客车成果,确保2020年9月底前高质量完成通客车目标”。在村村通公路的前提下,实现村村通客车并不难,难的是怎样“巩固已通客车成果”。农村客运成本不低、收益不大,目前,导致农村客运难以为继的最大阻力有两个:一是农村人口空心化问题,二是汽车下乡的冲击。

2020年前5月5米以上传统客车销量前15位企业

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  综合来看,传统客车市场的行业格局有三个特点:

  一是传统客车是客车行业的基本盘,竞争更激烈。目前,虽然有新能源客车的光芒万丈,但仍然难以掩盖传统客车保持60%市场份额的事实。因此,传统客车是客车行业的基本盘,保持基本盘的稳定,才能实现客车行业健康发展。目前,在中国客车统计信息网的统计序列中,参与传统客车市场竞争的企业还有30家左右,该领域的市场竞争尤其激烈,稍有不慎就会折戟沉沙。过去20年,常州长江、北京京华、湖南三湘、广州五十铃、金华青年、西安西沃、江苏牡丹等一大批耳熟能详的客车企业已经消失或淡出人们的视野。在新冠疫情的冲击之下,未来几年这种消失的速度将会大大加快。

  二是市场资源向优势企业集中。前15家的市场集中度合计98.66%(剩下企业的市场份额几乎可以忽略不计),前10家的市场集中度合计93.80%,前5家的市场集中度合计75.70%。上年同期,这三个数值分别是97.93%、91.29%、72.03%,分别相差0.73、2.51、3.67个百分点,市场资源向优势企业集中的趋势十分明显。而且,行业越困难,这种趋势越明显。

  三是两家企业的市场表现突出。中通客车销量为3186辆,同比增长36.8%,从上年同期的第5位跃升至第3位;东风襄旅销量为1794辆,同比增长15.67%,从上年同期的第8位跃升至第5位。

  出口相对较好,但持续性堪忧

  佘振清介绍,2020年1-5月份,行业出口5米以上各类客车14278辆,出口金额46.59亿元,出口量比上年同期下降0.75%,出口额下降13.42%。其中,大中型客车出口7547辆,同比下降13.03%;出口金额42.69亿元,同比下降13.99%。

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  从具体数据来看,今年前5月,客车出口相对较强。虽然大型、中型客车出口同比降幅不小,但相对于国内市场还是要强很多,国内市场的同比降幅是出口降幅的3倍左右。

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  其中,大型客车出口占大型客车总销量的比例已达到36.31%,比上年同期提高了9.78个百分点;中型客车出口占中型客车总销量的比例为12.98%,比上年同期提高了3.76个百分点。从这个意义上来看,今年以来,客车出口已经成为支撑客车市场稳定的关键因素

2020年前5月客车出口额前10位企业

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  国内市场和客车出口是一对矛盾的统一体。前几年,国内新能源客车风生水起,客车出口受到忽略,今年国内市场萎靡不振,出口受到高度关注,趋利避害,人之常情。

  从市场的表现来看,有人说“沙特救了中国客车”,虽是戏谑之言,但今年上半年,沙特市场对中国客车出口的贡献度确实很高。据了解,今年以来,中通、金龙、安凯、中车电动、博能上饶、亚星都有交付沙特的订单,总出口量超过了3000辆,已占大中型客车出口量的40%左右。在新冠疫情如此严峻的形势下,沙特的这些订单弥足珍贵。

  从企业的表现来看,中通表现突出。今年1-5月份,只有18家企业涉及出口,前10位的企业中5家增长、5家下跌。中通的表现尤其突出,出口量增幅达到了146.18%,出口额增长超过4个亿,而且座位客车、公交客车都有大幅增长,十分全面。

  那么,下半年怎么办?上半年客车出口表现较好,主要还是在消化春节前签订的出口订单,在这些订单交付完成之后,持续性堪忧。没完没了的新冠疫情,将全球的经济秩序冲击得七零八落,目前来看,中国客车出口受损显然也无法幸免。

  佘振清坦言,新冠疫情突然降临,对客车市场来说可谓雪上加霜。客车市场从2018年已经开始调整,2019年这种趋势更明显。过去大家普遍认为,推动这次调整的主要因素有三个:新能源补贴退坡、沃特玛漩涡和新能源资质二次准入政策,但现在来看,应该把新冠疫情的影响放在首位。

  那么,新冠疫情对客车市场究竟将带来怎样深远的影响?敬请继续关注客车信息网的下篇分析报道。


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